В 1895 году Нижний Новгород оживает перед самым значительным торговым событием года — ярмаркой. Однако спокойствие в городе нарушено, когда происходит дерзкое убийство местного магната и лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется опытный сотрудник нижегородского сыска, Алексей Лыков. В ходе расследования он сталкивается с чем-то настолько зловещим, что это выходит за пределы его понимания. Чтобы одержать победу над этим злом, Лыков вынужден поставить на карту все, включая любовь, честь и даже свою собственную жизнь.