Маршал Василевский собирает штабное совещание Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить завод. Во взводе находятся сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется и опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский полковник угрожает взрывом подземного склада с химическим оружием, находящегося под территорией завода.