Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, намеренный установить свои правила. Он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая ведет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха пересмотреть свою культурную идентичность. Взаимодействие двух различных культур неожиданно сближает директора и его недавнюю противницу. Перед Мартой Григорьевной встает нелегкий выбор между таинствами прошлого и зарождающейся любовью, которая сулит светлое будущее.