В глубине дремучих лесов скрыта древняя обитель — город Ллорис, некогда основанный эльфийским народом. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, заняв город. Теперь Ллорисом командует жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он без конца увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и лишая их средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять системе, ждут изгнание и пытки. В воздухе витает дух восстания, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у эльфов-отшельников, возлагая надежды на их магические способности. Однако эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались два столетия, стремятся сохранить свой мир и спокойствие.